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El Periódico del Azulejo | Viernes, 15 de diciembre de 2017

INDUSTRIA / INDUSTRY

La británica Victoria PLC compra Keraben por 274 millones / Victoria to pay £246m for Spanish ceramic tile manufacturer Keraben

EL PERIÓDICO DEL AZULEJO
16/11/2017

 

Ya es oficial. Victoria PLC, empresa británica de alfombras y mobiliario, ha cerrado la adquisición de la azulejera Keraben por 274 millones al fondo estadounidense Tensile Capital y a la familia Benavent, fundadora de la azulejera.

La confirmación de la operación ha sido hecha pública por Victoria PLC. En palabras de su presidente, Geoff Wilding, la firma británica considera que "Keraben es una incorporación de alta calidad al grupo y supondrá supondrá un importante aumento de beneficios en el primer año de propiedad, al tiempo que continúa aumentando nuestra diversidad geográfica".

Sobre el futuro de Keraben, el hasta ahora su presidente, Rafael Benavent, señaló desconocer qué cambios supondrá para la empresa en cuanto a la gestión, aunque sí comentó que es una compañía muy interesada en moverse y ampliar su presencia en el sector cerámico. Por otro lado, fuentes de la empresa compradora sí aseguraron su intención de mantener la actual estructura directiva y de gestión al menos mientras dure el minucioso proceso de cambio y estructuración que puede ser entre dos o tres año

Para financiar parte de la operación, Victoria ha lanzado una ampliación de capital en la Bolsa de Londres, con la que prevé captar unos 200 millones de euros. Cabe recordar que Victoria PLC fue fundada en Kirkcaldy (Escocia) en 1895 y con su sede actual en Londres, está presidida por Geoff Wilding. En el 2013 consiguió los contratos como proveedora de alfombras de la reina Isabel II, para palacios y bodas reales.

En la operación ha intermediado la asesora Livingstone, firma internacional de asesoramiento de operaciones de fusiones y adquisiciones y asesoramiento de deuda, y Baird Capital.

Por último, cabe recordar que la operación de compra de Keraben se suma a la de la compañía italiana Ceramiche Serra (por 56 millones de euros), que Victoria PLC completará el próximo mes.

Victoria has agreed to pay £246.5m to buy Spanish ceramic tile manufacturer Keraben. The group is issuing £180m of new shares to help pay for the deal and future acquisitions and borrowing £160m.

Karaben generated an EBITDA of £32.7m from sales of £106.4m last year and Victoria says profits will be 10% higher this year. Karaben’s management has agreed to remain for three years.

The share placing will make up 20.17% of the increased shares, but the company says the deal will increase earnings per share in the first full year of ownership, even allowing for the increased number of shares.

‘We believe that Keraben is a high-quality addition to the group. Notwithstanding its further strong organic growth prospects, the acquisition of Keraben will be materially earnings accretive in the first year of ownership and continues to increase our geographic diversity. Post-completion, over 50% of Victoria’s earnings will be generated from outside the UK: continuing our transformation into a genuinely international flooring business,’ said Geoff Wilding, Victoria executive chairman.

‘We are delighted by the level of support we have received from both existing and new investors, with the placing oversubscribed by a multiple of the funds sought.’

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