Molins compra Secil por 1.400 millones de euros
La compañía portuguesa emplea a más de 2.900 profesionales y ha registrado unas ventas de 740 millones de euros en el último año
- Marcos Cela, CEO de Molins.
BARCELONA. Molins ha alcanzado un acuerdo con el grupo inversor portugués Semapa (Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.) para la adquisición del 100% de Secil Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. (Secil). La operación representa «un hito relevante en la estrategia de crecimiento rentable y sostenible de Molins, al reforzar su presencia en Europa y completar su expansión geográfica en Latinoamérica con la entrada en Brasil, el único gran mercado de la región en el que Molins todavía no estaba presente».
Con sede en Lisboa, Secil es una compañía de referencia de soluciones para la construcción, con presencia en ocho mercados y una capacidad anual de producción de cemento de aproximadamente 10 millones de toneladas. Su portafolio de negocio diversificado incluye cemento, hormigón, áridos, soluciones constructivas y economía circular. Secil emplea a más de 2.900 profesionales y ha registrado unas ventas de 740 millones de euros en los últimos doce meses. La compañía es reconocida por la fortaleza de su marca, su capacidad de innovación y una sólida trayectoria de crecimiento y creación de valor.
La operación está valorada en 1.400 millones de euros y se prevé que aporte «una contribución inmediata y sostenida a los resultados desde el primer año, apoyada en un importante potencial de sinergias, una sólida contribución a resultados y una robusta generación de caja».
Con esta adquisición, Molins «reforzará su presencia en Europa, entrará en el mercado brasileño, ampliará su presencia global, diversificará sus fuentes de ingresos y reducirá su exposición a la volatilidad cambiaria». La operación «también impulsa la estrategia de sostenibilidad de Molins al aprovechar la experiencia técnica combinada y las capacidades de innovación de ambas compañías. Molins y Secil empresas comparten un firme compromiso con la descarbonización, con los objetivos de Secil alineados con la iniciativa Science Based Targets (SBTi)», indican desde la compañía.
Marcos Cela, CEO de Molins, afirma que «este acuerdo es un hito clave en la estrategia de Molins. Secil aporta una sólida presencia internacional y una fuerte cultura arraigada en su legado industrial familiar, con valores que compartimos profundamente. La combinación de nuestras fortalezas nos permitirá crecer con un perfil más diversificado y resiliente, al tiempo que reforzamos nuestro compromiso con la sostenibilidad. Juntos ampliaremos nuestra oferta de soluciones de alto valor, circulares y de baja huella de carbono para nuestros clientes, creando nuevas oportunidades para nuestra gente. Estamos ilusionados por integrar a los 2.900 profesionales de Secil en Molins».
Ricardo Pires, CEO de Semapa, declara que «Secil forma parte de los orígenes de Semapa y siempre ocupará un lugar especial en nuestra historia. Quiero expresar mi agradecimiento al equipo de Secil por su extraordinaria trayectoria de crecimiento y creación de valor en los últimos años. Esta operación es un paso estratégico para el grupo, que nos permite reforzar nuestra capacidad de invertir, innovar y acelerar la estrategia que hemos venido implementando. Nos complace ver a Secil integrarse en un grupo cementero relevante, con presencia global y también propiedad de una familia con visión a largo plazo, garantizando el desarrollo futuro de la compañía».
Cierre de la transacción
La operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales previas al cierre y se espera que se complete en el primer trimestre de 2026. Molins financiará la operación mediante una combinación de caja disponible y fondos procedentes de un crédito sindicado y una emisión de bonos.
Molins ha contado con el asesoramiento financiero de J.P. Morgan y KPMG, y con Uría Menéndez como asesor legal. Deloitte ha actuado como asesor del comprador en los procesos de due diligence financiera, fiscal, legal y laboral.
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