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INDUSTRIA / INDUSTRY

El Grupo Velux adquiere JET-Group, de Egeria / The Velux Group to acquire JET-Group from Egeria

 

El Grupo Velux adquiere JET-Group, de Egeria -

J. CABRERIZO
11/10/2018

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Velux A/S y la firma de inversión holandesa Egeria han llegado a un acuerdo de venta de JET-Group al Grupo Velux. La decisión de adquirir JET-Group, líder europeo en sistemas para tejados de iluminación industrial, va alineada con la estrategia de crecimiento del Grupo VELUX y, específicamente, con la intención de hacer crecer su negocio en el mercado no residencial de soluciones de iluminación natural. Se trata de la segunda adquisición del Grupo VELUX este año, tras el anuncio de la compra de Wasco Products Inc., fabricante estadounidense de lucernarios, anunciado en abril.

El Grupo Velux ha sido líder en el mercado residencial para ventanas de tejado durante más de 75 años. El primer paso del Grupo Velux en el mercado de edificios terciarios (no residencial) fue en 2012, cuando lanzó el sistema Velux Modular Skylight (VMS). Hoy, la estrategia es desarrollar una posición de liderazgo en este área de negocio a través del crecimiento orgánico y las adquisiciones.

“Hemos tenido un diálogo muy positivo con Egeria y JET-Group. Desde el primer momento sentimos que la ambición y la cultura de JET-Group y nuestra empresa se complementan muy bien entre sí. A través de la adquisición de JET-Group fortaleceremos nuestra posición dentro del mercado de edificios terciarios en varios países y añadiremos nuevas categorías de productos a nuestra oferta de edificios comerciales en Europa", afirma David Briggs, CEO del Grupo Velux .

El mercado de edificios terciarios consta de dos segmentos principales:

·         Un segmento de acristalamiento arquitectónico, que tiene un mayor enfoque en el diseño, con arquitectos que juegan un papel importante en la selección de soluciones de acristalamiento de vidrio o acrílico, y

·         Un segmento de tejado para cubierta plana industrial, que consiste, prácticamente en su totalidad, en soluciones acrílicas, como claraboyas o lucernarios corridos (CRLs).

Los dos segmentos varían significativamente en los grupos de clientes a los que están dirigidos y sus procesos de ventas. El negocio de Velux VMS tiene una fuerte presencia en el segmento de acristalamiento arquitectónico, mientras que JET tiene una posición líder en el mercado del segmento de tejado de cubierta plana industrial.

“Esperamos ser parte del Grupo VELUX y vemos un gran potencial de crecimiento y posibilidades de fortalecer nuestro negocio europeo en beneficio de nuestros clientes y empleados", apunta Ralf Dahmer, CEO de JET-Group. Mark Wetzels, Socio de Egeria, también está satisfecho con la transacción: “Estoy impresionado con el Grupo Velux y confío en que esta combinación será buena para ambas compañías, sus empleados y su oferta al mercado”.

“Con la adquisición de JET-Group nos convertimos inmediatamente en uno de los principales actores del mercado de edificios terciarios en Europa y comenzaremos a fusionar nuestras operaciones de VMS con JET-Group para construir una nueva división de edificios terciarios, que puede impulsar un mayor crecimiento dentro de este mercado. También vemos oportunidades para mejorar el negocio mayorista de JET mediante la venta de algunos productos a través de la red de distribución de VELUX, que traerá más negocio a nuestros distribuidores. Velux siempre se ha centrado en proporcionar luz natural y aire fresco para crear mejores espacios donde vivir y trabajar, y la adquisición de JET nos ayuda a ganar escala y ampliar nuestro negocio a un segmento de mercado completamente nuevo", afirma David Briggs, CEO del Grupo Velux .

La adquisición debe ser aprobada primero por las autoridades de competencia en Alemania y Austria antes de completarse. Las compañías no divulgarán más información sobre el acuerdo hasta que se otorgue la aprobación final.

A la espera de esta aprobación y sujetos a finalizar la adquisición de JET-Group, los productos JET continuarán vendiéndose bajo la marca JET y a través de la organización existente, mientras que VELUX continuará vendiendo productos VMS hasta que los clientes estén familiarizados con el cambio de propietarios y la transición a la marca Velux se pueda comunicar al mercado. Se esperan sinergias en el desarrollo de funciones comunes y de cuentas clave en ambas organizaciones, que formarán la base para una nueva división comercial de Velux .

VELUX ha sido asesorado en la transacción por EY Corporate Finance y Dentons y Egeria ha tenido Houlihan Lokey y Allen & Overy como asesores.

Acerca del Grupo VELUX

Desde hace más de 75 años, VELUX crea los mejores entornos habitables para personas de todo el mundo con luz natural y ventilación a través de la cubierta. Trabajamos a nivel mundial en el mercado residencial, con compañías de ventas y fabricación en más de 40 países y alrededor de 10.200 empleados en todo el mundo.

Desde 2012, VELUX ha diseñado, fabricado y comercializado sistemas de lucernarios modulares prefabricados para edificios terciarios: VELUX Modular Skylights. Hoy en día, su división de edificios terciarios emplea a 270 personas con ventas en 11 países y producción en Dinamarca y Estados Unidos.

El Grupo VELUX forma parte del Holding VKR A/S, una sociedad anónima que pertenece a fundaciones (THE VELUX FOUNDATIONS) y familia. En 2017, el Holding VKR obtuvo unos ingresos totales de 2.500 millones de euros y THE VELUX FOUNDATIONS donó 168 millones de euros a proyectos sociales. Más información en www.velux.com.

Acerca de Egeria

Egeria es una empresa independiente holandesa de inversiones fundada en 1997, y centrada en compañías de tamaño medio. Egeria invierte en empresas saludables con un valor de entre 50 y 350 millones de euros. Egeria Funds tiene inversiones en 11 compañías como IQI, Dutch Bakery, Clondalkin, Dynniq, Ilionx, Trust, HITEC, Izico y Nooteboom. Las empresas de la cartera de Egeria tienen una facturación combinada de más de 2.300 millones de euros y emplean a cerca de 10.000 personas. Además del capital riesgo, Egeria tiene una cartera de larga duración Egeria Evergreens compuesta por cinco compañías, Egeria Listed investments, Egeria Real Estate Investments, y Egeria Real Estate Developments.

Acerca de JET-Group

JET-Group es un proveedor europeo líder de soluciones de luz natural, productos de ventilación y sistemas de ventilación de extracción de humo y calor. Sus principales productos incluyen claraboyas y lucernarios corridos, que se utilizan principalmente en los sectores de construcción industrial y municipal.

El grupo internacional JET-Group tiene cerca de 800 empleados, su sede en Hüllhorst Alemania, presencia edificios terciarios en 11 países europeos y seis centros de producción en cuatro países.

Velux A/S and Dutch investment firm Egeria have reached an agreement concerning the sale of JET-Group to the Velux Group. The decision to acquire JET-Group, a European leader in industrial roof light systems, is in line with the Velux Group’s growth strategy and specifically the desire to grow its business in the non-residential market for daylighting solutions. The acquisition of JET-Group is the second by the Velux Group this year, with Wasco Products Inc., a US skylight manufacturer, announced in April.

The VELUX Group has been the market leader in the residential market for roof windows for more than 75 years. The Velux Group’s first step into the commercial (non-residential) market was in 2012 when it launched the Velux Modular Skylight (VMS) system. Today, the strategy is to develop a leading position in this business area through organic growth and acquisitions.
 
“We have had a very positive dialogue with Egeria and the JET-Group. We immediately felt that the ambitions and cultures of the JET-Group and our company complement each other nicely. Through the acquisition of JET-Group, we will strengthen our foothold within the commercial market in several countries and add several new product categories to our commercial offering in Europe,
says David Briggs, CEO of the VeluxGroup
 
The commercial market consists of two main segments:

An architectural glazing segment, which has a greater focus on design, with architects playing a significant role in selecting glass or acrylic glazing solutions, and
An industrial flat roof segment, which consists almost entirely of acrylic solutions, such as domes or continuous roof lights (CRLs).

The two segments vary significantly in their target customer groups and sales processes. The VELUX VMS business has a strong presence in the architectural glazing segment while JET has a leading market position in the industrial flat roof segment.

“We look forward to becoming part of the Velux Group and we see a lot of growth potential and possibilities to strengthen our European business to the benefit of our customers and employees,” says Ralf Dahmer, CEO of JET-Group. Mark Wetzels, Partner at Egeria, is also pleased about the transaction: “I am impressed by the Velux Group and confident this combination will be good for both companies, their employees and their offering to the market.

“With the acquisition of JET-Group we immediately become one of the leading players in the commercial market in Europe and will begin to merge our VMS operations with the JET-Group to build a new commercial division, which can drive further growth in this market. We also see opportunities to improve JET’s wholesale business by selling some products through the VELUX distribution network, which will also bring more business to our dealer partners. VELUX has always focused on providing daylight and fresh air to create better living and working environments, and the acquisition of JET helps us gain scale and extend our business into a whole new market segment,” says David Briggs, CEO of the Velux Group.

The acquisition must be approved by the competition authorities in Germany and Austria before it can be completed. The companies will not disclose further information about the transaction until final approval is granted.

Pending approval and subject to completion of the acquisition of JET-Group, JET products will continue to be sold under the JET brand and through the existing organisation, while Velux will continue to sell VMS products until customers are familiar with the change of ownership and a structured transition to the Velux brand can be made and communicated to the market. Synergies are expected from developing common functions and key accounts across the two organisations, which will form the basis for a new Velux commercial division.

Velux has been assisted in the transaction by EY Corporate Finance and Dentons and Egeria has had Houlihan Lokey and Allen & Overy as advisors.

About the VELUX Group
For more than 75 years, the Velux Group has created better living environments for people around the world; making the most of daylight and fresh air through the roof. We work globally in the residential market – with sales and manufacturing operations in more than 40 countries and around 10,200 employees worldwide.

Since 2012 Velux has designed, manufactured and marketed prefabricated skylight systems for commercial buildings - Velux Modular Skylights. Today the commercial division employs 270 people with sales in 11 countries and production in Denmark and the US.

The Velux Group is owned by VKR Holding A/S, a limited company wholly owned by non-profit, charitable foundations (THE VELUX FOUNDATIONS) and family. In 2017, VKR Holding had total revenue of EUR 2.5 billion, and THE VELUX FOUNDATIONS donated EUR 168 million in charitable grants. For more, information, visit www.velux.com.

About Egeria
Egeria is an independent Dutch investment company founded in 1997, which focuses on medium-sized companies. Egeria invests in healthy companies with an enterprise value between €50 million and €350 million. Egeria Funds has investments in 11 companies such as IQI, Dutch Bakery, Clondalkin, Dynniq, Ilionx, Trust, HITEC, Izico, and Nooteboom. Besides private equity, Egeria has a long-hold portfolio Egeria Evergreens with five companies, Egeria Real Estate Investments, and Egeria Real Estate Developments. Egeria's portfolio companies have a combined turnover of over €2.3 billion and employ close to 10,000 people.

About JET-Group
JET-Group is a leading European supplier of daylight solutions, ventilation products and smoke and heat exhaust ventilation systems. Its main products include light domes and continuous rooflights, which are mainly used in the industrial and municipal construction sectors.

The international JET-Group has close to 800 employees, is headquarted in Hüllhorst Germany and has sales presence in eleven European countries and six production sites in four countries.

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Nº 220 - Noviembre de 2018
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